Аналитический центр

Китайская экспансия на рынок смартфонов продолжает набирать обороты. Компания Transsion Holdings уверенно увеличивает свою долю как на мировом, так и на российском рынках благодаря доступным и качественным устройствам. Apple и Samsung сохраняют прочные позиции, производя качественную продукцию и сохраняя свою лояльную аудиторию, одновременно привлекая новых клиентов, которые только слышали о них. Xiaomi, в свою очередь, давно заняла значительную часть рынка и также не планирует с ней расставаться.

• Мировые поставки смартфонов в 2024 году составили 1,24 млрд штук, показав прирост на 6% относительно показателей 2023 года. Apple и Samsung сохраняют лидерство на мировом рынке с долями 19% и 18% соответственно.
• Xiaomi по итогам 2024 года продемонстрировал самый быстрый рост по мировым поставкам среди пяти крупнейших ключевых игроков, согласно предварительным данным - 15,4% в абс. ед.
• Российский рынок мобильных телефонов, включая кнопочные, составил порядка 34,2 млн единиц в 2024 году, продемонстрировав снижение в натуральном выражении и прирост в денежном до уровня 728 млрд. руб.
• По результатам 2024 года было продано 29,9 млн смартфонов, снижение на 3% по сравнению с показателями 2023 года. Согласно данным по продажам, самыми популярными остаются смартфоны в ценовом сегменте от 10 до 20 тыс. рублей порядка 35%. На втором месте смартфоны в ценовом сегменте от 20 до 40 тыс. рублей (27%), а замыкают тройку смартфоны в ценовом сегменте до 10 тыс. рублей (15%).
• Доля смартфонов, по итогам продаж 2024 года составила порядка 87%.
• На протяжении последних трёх лет Xiaomi удерживает абсолютное первенство в натуральном выражении. Однако в денежном эквиваленте лидерство сохраняется за Apple.
• За 2024 год было продано 4,3 млн кнопочных телефонов на общую сумму 7,3 млрд рублей. Отечественные производители занимают около 65% рынка в натуральном выражении. Лидерами отечественных брендов по итогам 2024 года являются: F+, Texet, BQ, Maxvi.
• Доля кнопочных телефонов составила 12,6%, показав снижение за год на 2,7%.

За первые 9 месяцев 2024 года в России было продано более 5,7 миллионов телевизоров, что немногим меньше (на 4%), чем за аналогичный период в 2023 году. Средняя стоимость одного устройства выросла до 29 тысяч рублей, что на 16% превышает показатели годом ранее. Интересно, что наблюдается рост спроса на более доступные модели: на рынке появляется все больше телевизоров с низкой ценой, которые при этом сохраняют прежнюю диагональ экрана.

В 2024 году компании из Китая активно конкурируют за долю рынка, которую ранее занимали LG и Samsung. Эти южнокорейские гиганты продолжают снижать свое присутствие в России, освобождая место для российских и китайских брендов. Тенденция на усиление влияния новых игроков сохранится и в будущем, оставив, таким образом, бывшим лидерам небольшую нишу рынка в размере 11% на двоих.

Телевизоры по-прежнему остаются востребованным средством для развлечений, что связано с постоянным развитием технологий, которые обеспечивают высокое качество изображения и функциональность. Умные платформы предлагают пользователям множество приложений для просмотра видео, развлечений и игр. Более 85% телевизоров, продаваемых в России, уже оснащены функцией Smart TV, и этот показатель продолжает расти.

Потребители все чаще выбирают устройства с большой диагональю: 32% проданных телевизоров имели диагональ более 45”. Другие 56% все еще являются девайсами размером не более 44”, что связано с их низкой стоимостью и все же приемлемыми габаритами для комфортного просмотра.

Предлагаем вашему вниманию отчет об импорте мобильных телефонов в Россию по итогам первой половины 2023 года, подготовленный аналитическим центром GS Group.

• Мировой рынок смартфонов продолжает падать. С одной стороны, турбулентность в мировой экономике ухудшает потребительские настроения, в том числе и на рынках вычислительной техники. С другой стороны, текущая модель рынка смартфонов давно переживает кризис перенасыщения устройствами, а основной выигрыш получают не производители смартфонов, а владельцы экосистем, построенных на их базе.
• Импорт мобильных телефонов в Россию за 6 мес. 2023 года вырос на 7 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.) — до 15,6 млн штук, из которых смартфоны составляют 80 %. Импорт смартфонов составил 12,4 млн штук (рост на 26 %, 6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.). Текущий подъем связан с эффектом низкой базы в первой половине 2022 года. Если сравнить поставки с уровнем последних трех лет до санкций, то импорт смартфонов в 2023 году отстает на 17,2 %. Поставки кнопочных мобильных телефонов сократились на 32 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.) — до 3,2 млн штук.
• За 6 мес. 2023 года нижний (бюджетный) сегмент (смартфоны до 10 тыс. руб.) вырос на 12 % — до 3 млн штук. Доля сегмента упала с 27 % до 24 %. Средний ценовой сегмент (смартфоны от 10 до 30 тыс. руб.) вырос на 24 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.) — с 5,5 до 6,8 млн штук, а его доля — 55 %. Верхний сегмент (смартфоны от 30 тыс. руб.) вырос на 58 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.) — до 2,6 млн штук, а его доля составила 21 %.
• Суммарные поставки лидеров (Xiaomi, Samsung, Realme, Tecno, Apple, Honor и Huawei) выросли на 25 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.) — до 10,5 млн штук. Однако если сравнить со средним уровнем досанкционного периода (13,1 млн штук в 1 полуг. 2019—2021 годов), то поставки лидеров просели на 20 %. Лидеры контролируют 85 % рынка смартфонов, что близко к среднему уровню последних лет. На прочие бренды смартфонов приходится 15 % поставок: 7 % в нижнем сегменте (1,1 млн штук) и 9 % в среднем и верхнем сегментах (0,8 млн штук).
• Поставки смартфонов Xiaomi в Россию за 6 мес. 2023 года составили 3,5 млн штук, доля бренда упала с 35 % до 28 %. Россия находится на третьем месте среди ключевых национальных рынков Xiaomi, обгоняя Индонезию и Бразилию. Парк активных смартфонов Xiaomi в России превысил 26,5 млн штук. Основную долю поставок Xiaomi в Россию во 2 кв. 2023 года составили модели семейства Redmi Note 12 — 29 %. На cуббренд POCO приходится 31 % поставок.
• По итогам 1 полуг. 2023 года Samsung занимает второе место в России с долей 13 % (1,6 млн штук), то есть вдвое уступает Xiaomi. Около 70 % поставок Samsung приходится на A серию 2023 года, еще 15 % — на флагманы S серии. Доля России в мировых поставках Samsung упала с 4,3 % во 2 кв. 2020 года до 1,3 % во 2 кв. 2023 года и будет сокращаться еще больше.
• С долей 12 % Realme занимает третье место в России. За 6 мес. 2023 года поставки Realme в Россию выросли на 26 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.) — до 1,5 млн штук.
• Поставки смартфонов Tecno за 6 мес. 2023 года выросли в 2,5 раза (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.) — до 1,3 млн штук. Компания уже на 4-м месте и занимает 10 % рынка. Парк активных смартфонов Tecno почти достиг 4 млн штук, это самый молодой парк в России — 95 % устройств моложе полутора лет. У компании есть серьезные планы на премиальный сегмент: несмотря на то что доля флагманов у Tecno пока не превышает 1 %, компания также участвует в гонке раскладушек, предлагая Phantom V Fold и Phantom V Flip.
• Импорт iPhone в Россию по итогам 6 мес. 2023 года составил 1,1 млн штук, доля упала до 9 %. В целом, положение Apple в России ухудшается. iPhone, с одной стороны, теряет лоск премиального атрибута, с другой — имидж технологичного шедевра, созданного для клиента.
• Honor занимает в России пятое место с долей рынка 8 % (1 млн штук). Общий парк активных смартфонов Honor в России составляет 7,6 млн штук (с учетом моделей, выпущенных до отделения от Huawei).
• Импорт Huawei в Россию составил 0,6 млн штук, а парк активных смартфонов в России составляет 4,8 млн штук. Треть всех поставок Huawei составляют флагманы от 60 тыс. руб.: в первую очередь, это семейства P60, а также Mate 50.
• По итогам 6 мес. 2023 года доля Infinix достигла 8,2 % (более 1 млн штук). У Infinix самый большой парк смартфонов в России после семерки лидеров — 2 млн штук. Суммарная доля брендов Transsion Holdings (Tecno, Infinix и Itel) достигла на российском рынке 20 % (в два раза выше, чем в целом по миру).
• По итогам 6 мес. 2023 года доля брендов Китая достигла 77 % и будет расти. Политика открытых дверей для Apple и Samsung, несмотря на их официальный уход, помогает им удерживать позиции в России. Однако хорошо виден технологический рост китайских конкурентов, который уже позволяет переходить от простой конкуренции по цене к соревнованию технических характеристик, надежности устройств и дистрибьюторской и сервисной политики.
• Доля российских брендов, собранных в Китае, неуклонно снижается: они не могут быть одновременно и технологичнее, и дешевле, чем китайские аппараты, собранные на том же заводе. Только у СТМ (собственных торговых марок) розничных сетей есть небольшое преимущество. Однако в случае разработки и производства устройств в России действуют совсем другие правила, поэтому шансы на успех гораздо выше.
• Оборот российского рынка смартфонов за 6 мес. 2023 года составил 314 млрд руб. (рыночные цены с учетом всех комиссий и НДС), с учетом кнопочных мобильников — 318 млрд руб. Оборот рынка вырос на 42 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.), что объясняется эффектом низкой базы (в 1 полуг. 2022 года оборот упал на 34 %), а также ростом средней стоимости устройств. По объективным причинам средние цены на смартфоны в России выросли на 32 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.), а по сравнению с 2021 годом — на 20 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2021 г.).
• Консолидация по обороту на рынке смартфонов падает: если в 2018—2021 годах три лидера получали не менее 80 % всех денег российских покупателей смартфонов, то в 2023 году — только 69 %. Лидеры те же: на Apple приходится 34 % выручки всего рынка, у Xiaomi — 19 %, у Samsung — 16 %. Следом идут Realme, Huawei, Honor и Tecno, которые в сумме набирают 23 %. На прочие бренды приходится менее 7 %, а на кнопочные телефоны — всего 1,3 % оборота рынка.

Александр Сурков руководитель аналитического центра GS Group

«В России появляется все больше проектов реального производства смартфонов, а не только логотипов. При этом ключом к успеху являются не отдельные разрозненные действия, а именно синергия растущих компетенций лидеров российской радиоэлектроники, широкой господдержки и собственной российской операционной системы. Другими словами, новая модель успеха, которую каждый вендор ищет применительно для себя, может быть создана на уровне всего российского рынка».