Российский инвестиционно-промышленный холдинг, ключевой компетенцией которого является разработка и производство электроники. Также среди основных направлений деятельности — разработка и производство микроэлектроники, разработка и интеграция программных продуктов.
Аналитический центр

Аналитический центр GS Group проводит кабинетные и полевые исследования в области технологий для телевещания, потребительской электроники и микроэлектроники.

Специализация центра — сбор и анализ больших массивов данных о рынке. Сотрудники центра анализируют последние события и тенденции, используя собственный опыт и оценки экспертов.

В результате этой работы появляется единая понятная картина рынка с его ключевыми особенностями, трендами и перспективами, на основании которой заказчик может сформировать стратегию развития бизнеса и оценить необходимые инвестиции и прибыль.

Импорт в Россию мобильных телефонов в 1 полугодии 2023 года

Предлагаем вашему вниманию отчет об импорте мобильных телефонов в Россию по итогам первой половины 2023 года, подготовленный аналитическим центром GS Group.

  • Мировой рынок смартфонов продолжает падать. С одной стороны, турбулентность в мировой экономике ухудшает потребительские настроения, в том числе и на рынках вычислительной техники. С другой стороны, текущая модель рынка смартфонов давно переживает кризис перенасыщения...

Предлагаем вашему вниманию отчет об импорте мобильных телефонов в Россию по итогам первой половины 2023 года, подготовленный аналитическим центром GS Group.

  • Мировой рынок смартфонов продолжает падать. С одной стороны, турбулентность в мировой экономике ухудшает потребительские настроения, в том числе и на рынках вычислительной техники. С другой стороны, текущая модель рынка смартфонов давно переживает кризис перенасыщения устройствами, а основной выигрыш получают не производители смартфонов, а владельцы экосистем, построенных на их базе.
  • Импорт мобильных телефонов в Россию за 6 мес. 2023 года вырос на 7 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.) — до 15,6 млн штук, из которых смартфоны составляют 80 %. Импорт смартфонов составил 12,4 млн штук (рост на 26 %, 6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.). Текущий подъем связан с эффектом низкой базы в первой половине 2022 года. Если сравнить поставки с уровнем последних трех лет до санкций, то импорт смартфонов в 2023 году отстает на 17,2 %. Поставки кнопочных мобильных телефонов сократились на 32 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.) — до 3,2 млн штук.
  • За 6 мес. 2023 года нижний (бюджетный) сегмент (смартфоны до 10 тыс. руб.) вырос на 12 % — до 3 млн штук. Доля сегмента упала с 27 % до 24 %. Средний ценовой сегмент (смартфоны от 10 до 30 тыс. руб.) вырос на 24 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.) — с 5,5 до 6,8 млн штук, а его доля — 55 %. Верхний сегмент (смартфоны от 30 тыс. руб.) вырос на 58 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.) — до 2,6 млн штук, а его доля составила 21 %.
  • Суммарные поставки лидеров (Xiaomi, Samsung, Realme, Tecno, Apple, Honor и Huawei) выросли на 25 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.) — до 10,5 млн штук. Однако если сравнить со средним уровнем досанкционного периода (13,1 млн штук в 1 полуг. 2019—2021 годов), то поставки лидеров просели на 20 %. Лидеры контролируют 85 % рынка смартфонов, что близко к среднему уровню последних лет. На прочие бренды смартфонов приходится 15 % поставок: 7 % в нижнем сегменте (1,1 млн штук) и 9 % в среднем и верхнем сегментах (0,8 млн штук).
  • Поставки смартфонов Xiaomi в Россию за 6 мес. 2023 года составили 3,5 млн штук, доля бренда упала с 35 % до 28 %. Россия находится на третьем месте среди ключевых национальных рынков Xiaomi, обгоняя Индонезию и Бразилию. Парк активных смартфонов Xiaomi в России превысил 26,5 млн штук. Основную долю поставок Xiaomi в Россию во 2 кв. 2023 года составили модели семейства Redmi Note 12 — 29 %. На cуббренд POCO приходится 31 % поставок.
  • По итогам 1 полуг. 2023 года Samsung занимает второе место в России с долей 13 % (1,6 млн штук), то есть вдвое уступает Xiaomi. Около 70 % поставок Samsung приходится на A серию 2023 года, еще 15 % — на флагманы S серии. Доля России в мировых поставках Samsung упала с 4,3 % во 2 кв. 2020 года до 1,3 % во 2 кв. 2023 года и будет сокращаться еще больше.
  • С долей 12 % Realme занимает третье место в России. За 6 мес. 2023 года поставки Realme в Россию выросли на 26 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.) — до 1,5 млн штук.
  • Поставки смартфонов Tecno за 6 мес. 2023 года выросли в 2,5 раза (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.) — до 1,3 млн штук. Компания уже на 4-м месте и занимает 10 % рынка. Парк активных смартфонов Tecno почти достиг 4 млн штук, это самый молодой парк в России — 95 % устройств моложе полутора лет. У компании есть серьезные планы на премиальный сегмент: несмотря на то что доля флагманов у Tecno пока не превышает 1 %, компания также участвует в гонке раскладушек, предлагая Phantom V Fold и Phantom V Flip.
  • Импорт iPhone в Россию по итогам 6 мес. 2023 года составил 1,1 млн штук, доля упала до 9 %. В целом, положение Apple в России ухудшается. iPhone, с одной стороны, теряет лоск премиального атрибута, с другой — имидж технологичного шедевра, созданного для клиента.
  • Honor занимает в России пятое место с долей рынка 8 % (1 млн штук). Общий парк активных смартфонов Honor в России составляет 7,6 млн штук (с учетом моделей, выпущенных до отделения от Huawei).
  • Импорт Huawei в Россию составил 0,6 млн штук, а парк активных смартфонов в России составляет 4,8 млн штук. Треть всех поставок Huawei составляют флагманы от 60 тыс. руб.: в первую очередь, это семейства P60, а также Mate 50.
  • По итогам 6 мес. 2023 года доля Infinix достигла 8,2 % (более 1 млн штук). У Infinix самый большой парк смартфонов в России после семерки лидеров — 2 млн штук. Суммарная доля брендов Transsion Holdings (Tecno, Infinix и Itel) достигла на российском рынке 20 % (в два раза выше, чем в целом по миру).
  • По итогам 6 мес. 2023 года доля брендов Китая достигла 77 % и будет расти. Политика открытых дверей для Apple и Samsung, несмотря на их официальный уход, помогает им удерживать позиции в России. Однако хорошо виден технологический рост китайских конкурентов, который уже позволяет переходить от простой конкуренции по цене к соревнованию технических характеристик, надежности устройств и дистрибьюторской и сервисной политики.
  • Доля российских брендов, собранных в Китае, неуклонно снижается: они не могут быть одновременно и технологичнее, и дешевле, чем китайские аппараты, собранные на том же заводе. Только у СТМ (собственных торговых марок) розничных сетей есть небольшое преимущество. Однако в случае разработки и производства устройств в России действуют совсем другие правила, поэтому шансы на успех гораздо выше.
  • Оборот российского рынка смартфонов за 6 мес. 2023 года составил 314 млрд руб. (рыночные цены с учетом всех комиссий и НДС), с учетом кнопочных мобильников — 318 млрд руб. Оборот рынка вырос на 42 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.), что объясняется эффектом низкой базы (в 1 полуг. 2022 года оборот упал на 34 %), а также ростом средней стоимости устройств. По объективным причинам средние цены на смартфоны в России выросли на 32 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.), а по сравнению с 2021 годом — на 20 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2021 г.).
  • Консолидация по обороту на рынке смартфонов падает: если в 2018—2021 годах три лидера получали не менее 80 % всех денег российских покупателей смартфонов, то в 2023 году — только 69 %. Лидеры те же: на Apple приходится 34 % выручки всего рынка, у Xiaomi — 19 %, у Samsung — 16 %. Следом идут Realme, Huawei, Honor и Tecno, которые в сумме набирают 23 %. На прочие бренды приходится менее 7 %, а на кнопочные телефоны — всего 1,3 % оборота рынка.

Александр Сурков руководитель аналитического центра GS Group

«В России появляется все больше проектов реального производства смартфонов, а не только логотипов. При этом ключом к успеху являются не отдельные разрозненные действия, а именно синергия растущих компетенций лидеров российской радиоэлектроники, широкой господдержки и собственной российской операционной системы. Другими словами, новая модель успеха, которую каждый вендор ищет применительно для себя, может быть создана на уровне всего российского рынка».
Показать полностью

Импорт в Россию мобильных телефонов в 1 квартале 2023 года

Предлагаем вашему вниманию отчет об импорте мобильных телефонов в Россию в 1 квартале 2023 года, подготовленный аналитическим центром GS Group.

  • Импорт мобильных телефонов в Россию в 1 кв. 2023 года снизился на 16 % (1 кв. 2023 г. к 1 кв. 2022 г.) — до 8,3 млн штук. Доля смартфонов вернулась к уровню 2021 года — 77 %. Импорт смартфонов составил 6,4 млн штук (снижение на 5,2 %, 1 кв. 2023 г. к 1 кв. 2022 г.). Однако...

Предлагаем вашему вниманию отчет об импорте мобильных телефонов в Россию в 1 квартале 2023 года, подготовленный аналитическим центром GS Group.

  • Импорт мобильных телефонов в Россию в 1 кв. 2023 года снизился на 16 % (1 кв. 2023 г. к 1 кв. 2022 г.) — до 8,3 млн штук. Доля смартфонов вернулась к уровню 2021 года — 77 %. Импорт смартфонов составил 6,4 млн штук (снижение на 5,2 %, 1 кв. 2023 г. к 1 кв. 2022 г.). Однако это падение нельзя назвать катастрофичным: по сравнению с пиком в 1 кв. 2021 года импорт смартфонов в Россию упал на 18,6 %, в то время как поставки на мировом рынке в 1 кв. 2023 года упали на 13 % к уровню 1 кв. 2022 года (311 млн штук) и на 22 % к 1 уровню 1 кв. 2021 года (348 млн штук). На этом фоне российский рынок показывает очень хороший результат и в плане спроса, и в плане поставок, особенно с учетом изменений в логистике. С долей 2,4 % от мирового рынка смартфонов в 1 кв. 2023 года Россия прочно остается в первой десятке национальных рынков.
  • В 1 кв. 2023 года нижний (бюджетный) сегмент (смартфоны до 10 тыс. руб.) вырос на 39 % (после провала на 59 % в 1 кв. 2022 года). Доля сегмента выросла с 19 % до 28 % (до 2022 года она превышала 40 %). В абсолютных значениях нижний сегмент вырос с 1,3 млн штук до 1,8 млн штук. Средний ценовой сегмент (смартфоны от 10 до 30 тыс. руб.) сократился на 14 % (1 кв. 2023 г. к 1 кв. 2022 г.) — с 3,9 до 3,3 млн штук, в результате его доля снизилась с 58 % до 52 %. Верхний сегмент (смартфоны от 30 тыс. руб.) сократился на 18 % (1 кв. 2023 г. к 1 кв. 2022 г.) — с 1,6 млн штук до 1,3 млн штук, но его доля сократилась незначительно — с 23 % до 20 %.
  • В 2023 году лидеры рынка смартфонов в России (Samsung и Xiaomi) едва набирают треть рынка, а далее четыре поставщика (Honor, Realme, Apple и Tecno) фактически делят третье место, недалеко отступая от двух лидеров. Суммарные поставки первых шести брендов за 1 кв. 2023 года превысили 5 млн штук, или 79 % рынка смартфонов. На прочие бренды смартфонов приходится 21 % поставок: 9 % в нижнем сегменте (0,6 млн штук) и 12 % в среднем и верхнем сегментах, включая Huawei (0,8 млн штук).
  • Xiaomi удерживает первое место на российском рынке с долей 21 %. За 1 кв. 2023 года в Россию привезли 1,3 млн штук смартфонов Xiaomi. Поставки упали на 19 % (1 кв. 2023 г. к 1 кв. 2022 г.) — с 10,3 млн штук в 2021 году до 8,3 млн штук в 2022 году. Доля России в мировых поставках Xiaomi в среднем превышает 5 %, что делает нашу страну важнейшим национальным рынком для Xiaomi после Китая и Индии. Бренд Xiaomi сегодня второй по распространенности в России: парк активных смартфонов Xiaomi в России составляет 24,8 млн штук (25 % всех смартфонов, работающих в России).
  • По итогам 1 кв. 2023 года поставки Samsung в Россию сократились в два раза — до 0,9 млн штук, а доля бренда упала с 27,5 % до 14 %. Доля России в мировых поставках Samsung опустилась до 1,5 %. Половина поставок приходится на средний сегмент. У Samsung самый большой парк активных смартфонов в России (31 млн штук), при этом это самый старый парк среди лидеров.
  • По каналам параллельного импорта поставки смартфонов Honor в Россию в 1 кв. 2023 года составили 0,73 млн штук, а доля бренда достигла 11,3 % (год назад она не превышала 4 %). Парк активных смартфонов Honor в России составляет 7,6 млн штук, в том числе 2,1 млн штук смартфонов, выпущенных с начала 2021 года, то есть под управлением нового владельца бренда.
  • Импорт смартфонов Realme в Россию снизился на 13,5 % (1 кв. 2023 г. к 1 кв. 2022 г.) — до 0,71 млн штук. Доля Realme в начале 2023 года составила 11 %. Парк активных смартфонов Realme в России превысил 7,6 млн штук, в пятерке лидеров это самый молодой парк — менее 15 % устройств старше двух лет.
  • В 1 кв. 2023 года в Россию привезли 0,7 млн штук смартфонов iPhone. С долей 11 % компания занимает пятое место. Apple — третий по распространенности бренд в России среди владельцев смартфонов: на руках у россиян сегодня более 13 млн штук активных iPhone. Несмотря на то что доля России в мировых поставках iPhone упала до 1 %, российский рынок по-прежнему интересен для Apple, так как, помимо выручки от продажи смартфонов, компания получает около 100 млрд руб. от российских владельцев iPhone в виде комиссий в App Store.
  • Поставки смартфонов Tecno за 1 кв. 2023 года выросли до 0,67 млн штук. С долей рынка 10,4 % компания заняла 6-е место. Следом идет Infinix с долей 6,6 %, поставки которого сохраняются на уровне второй половины 2022 года — более 0,4 млн штук в квартал. По появлению флагманов и ростe средней цены Tecno и Infinix можно судить о стремлении обоих брендов перейти в более маржинальные сегменты: средний и верхний.
  • В 1 кв. 2023 года суммарные поставки брендов под управлением холдинга Transsion Holdings (Tecno, Infinix и Itel) составляют 20 % российского рынка смартфонов, а BBK Electronics (Realme, OPPO и vivo) — 16 %. Однако в мире лидерство у BBK Electronics, в первую очередь благодаря рынкам Китая и Индии, суммарно холдинг поставляет около 20 % всех смартфонов в мире.
  • В 1 кв. 2023 года доля брендов Китая составила 74 %, что ниже, чем во второй половине 2023 года, поскольку импортеры наладили поставки Samsung и Apple, а поставки китайских лидеров в России упали — как в абсолютных значениях, так и в относительных. Поэтому можно сказать, что пока в России успешно работает механизм параллельного импорта, доля китайских брендов на российском рынке смартфонов не сможет превысить 80 %. Не имея яркой индивидуальности, китайские бренды пока борются не столько с Samsung или Apple, сколько друг с другом, что также ограничивает их долю в России.
  • Оборот российского рынка смартфонов по итогам 2022 года составил 167 млрд руб. (рыночные цены с учетом всех комиссий и НДС), с учетом кнопочных мобильников — 170 млрд руб. Оборот рынка снизился на 15 % (1 кв. 2023 г. к 1 кв. 2022 г.). Доля Apple в обороте российского рынка смартфонов составила около 40 %. Samsung и Xiaomi занимают второе и третье места. Остальные лидеры рынка (Honor, Realme и Tecno) вместе с Huawei занимают 22 % оборота рынка. На прочие бренды приходится менее 7 % оборота российского рынка смартфонов, еще 1,4 % — это оборот кнопочных мобильных телефонов. По целому ряду причин средняя цена смартфонов упала с 29 до 26 тыс. руб.

Александр Сурков руководитель аналитического центра GS Group

«Российский рынок смартфонов больше года развивается в условиях международных санкций, в том числе со стороны отдельных лидеров рынка. За это время успешно заработал механизм параллельного импорта, который, с одной стороны, помог частично удовлетворить спрос, с другой — сдержал ценовую политику китайских брендов. Поэтому на фоне прогнозируемого падения мирового рынка смартфонов российский рынок ведет себя устойчиво. Вместе с тем, текущая ситуация показывает, что для развития отечественных брендов смартфонов необходим нерыночный механизм».
Показать полностью

Импорт в Россию мобильных телефонов за 12 месяцев 2022 года

Предлагаем вашему вниманию отчет об импорте мобильных телефонов в Россию по итогам 2022 года, подготовленный аналитическим центром холдинга GS Group.

  • Доля России в мировом рынке смартфонов выросла с 1,8 % в 2015 году до 2,6 % в 2021 году, в результате наша страна вошла в первую десятку по объемам импорта и продаж смартфонов. В 2022 году объем рынка снизился, что было вызвано исключительно временным...

Предлагаем вашему вниманию отчет об импорте мобильных телефонов в Россию по итогам 2022 года, подготовленный аналитическим центром холдинга GS Group.

  • Доля России в мировом рынке смартфонов выросла с 1,8 % в 2015 году до 2,6 % в 2021 году, в результате наша страна вошла в первую десятку по объемам импорта и продаж смартфонов. В 2022 году объем рынка снизился, что было вызвано исключительно временным прекращением поставок весной 2022 года, в результате доля страны сократилась до 2,3 %. Однако в 2023 году доля России на мировом рынке смартфонов восстановится и в последующие годы уже не опустится ниже 2,5 %.
  • В 2022 году в Россию импортировали 35,4 млн штук мобильных телефонов, объем поставок снизился на 21 % (2022 г. к 2021 г.). Доля смартфонов составила 78 % — на уровне 2021 года, но в абсолютных цифрах объем упал на 22 % (2022 г. к 2021 г.) — до 27,5 млн штук. Импорт кнопочных мобильных телефонов сократился на 19 % (2022 г. к 2021 г.) — до 7,9 млн штук.
  • Структура ценовых сегментов сильно изменилась: выросла доля нижнего сегмента и сжался премиальный сегмент. При этом в абсолютных цифрах уменьшились все три сегмента. По итогам 2022 года доля нижнего (бюджетного) сегмента (смартфоны до 10 тыс. руб.) выросла с 32 % до 39 %, а его объем уменьшился с 11,2 млн штук до 10,8 млн штук (спад на 4 %, 2022 г. к 2021 г.). Средний ценовой сегмент (смартфоны от 10 до 30 тыс. руб.) потерял 4 млн штук, его объем упал на 23 % (2022 г. к 2021 г.) — с 17,2 до 13,2 млн штук. В результате средний сегмент по-прежнему занимает половину рынка (48 %). Доля верхнего сегмента (смартфоны дороже 30 тыс. руб.) упала с 19 % до 13 %.
  • Суммарные поставки пяти лидеров (Xiaomi, Realme, Samsung, Tecno и Apple) за 2022 год составили 21,4 млн штук, или 78 % рынка смартфонов. В абсолютных цифрах суммарные поставки лидеров упали на 27 % (2022 г. к 2021 г.). На прочие бренды смартфонов (включая Huawei) приходится 22 % поставок: 13 % в нижнем сегменте (3,6 млн штук) и 9 % в среднем и верхнем сегментах (2,6 млн штук).
  • По итогам 2022 года Xiaomi занимает первое место с долей рынка 30 %. Поставки снизились на 19 % с 10,3 млн штук в 2021 году до 8,3 млн штук в 2022 году. Меньше половины поставок Xiaomi (41 %) идут в бюджетный сегмент, 56 % — в средний, а в верхний сегмент производитель направляет менее 5 % своих смартфонов. Парк активных смартфонов Xiaomi в России превысил 24 млн штук, или 25 % всех смартфонов.
  • Импорт смартфонов Realme в Россию за 2022 год составил 4,3 млн штук, поставки выросли на 78 % (2022 г. к 2021 г.). По итогам 2022 года Realme занимает 16 % российского рынка смартфонов. В 2023 году Realme может занять первое место в России с долей рынка 20—25 %. Доля российского рынка в глобальных поставках Realme выросла до 10 % в 2022 году, а в 4 кв. 2022 года и вовсе превысила 15 %. Парк активных смартфонов Realme в России превысил 7 млн штук.
  • Поставки Samsung по итогам 2022 года упали в три раза —до 3,7 млн штук, а доля компании упала с 32 % до 14 %. Samsung — наиболее распространенный бренд смартфона в России: парк активных смартфонов Samsung в России превышает 30 млн штук.
  • Импорт Tecno за 2022 год вырос почти в пять раз до 2,9 млн штук. Компания заняла 4-е место с долей рынка 10,5 %, хотя еще год назад она не превышала 2 %.
  • Поставки iPhone по итогам 2022 года упали в два раза (на 57 %) до 2,1 млн штук, в результате доля Apple на российском рынке снизилась до 7,7 %. Парк активных смартфонов Apple в России составляет 12,5 млн штук (3-е место).
  • Среди прочих брендов смартфонов стоит выделить Infinix, Itel и Huawei, а также Oppo и vivo. Поставки смартфонов Infinix в Россию в 2022 году выросли в десять раз (2022 г. к 2021 г.) и составили 1,17 млн штук, из которых почти 1 млн привезли во втором полугодии. Еще одним бюджетным брендом с поставками более 1 млн штук в 2022 году стал Itel, импорт смартфонов этого бренда вырос в два раза (2022 г. к 2021 г.). Импорт Huawei (разумеется, не прямой) превысил в 2022 году 1,1 млн штук, рост на 180 %. Общий парк смартфонов Huawei и Honor на руках у россиян составляет более 11 млн штук.
  • В сегменте кнопочных телефонов очень сильны позиции российских брендов: в среднем 60 % кнопочных мобильников на нашем рынке выпускаются под отечественными брендами. Прежде всего, это F+ и Maxvi, а также BQ и Texet.
  • По итогам 2022 года доля брендов Китая на российском рынке смартфонов выросла до 75 %, доля отечественных брендов составляет 1,4 %.
  • В среднем по 2022 году 89 % смартфонов для России собрано в Китае. Кроме Китая, смартфоны для российского рынка собирают во Вьетнаме (6 %) и Индии (5 %).
  • Оборот российского рынка смартфонов по итогам 2022 года составил 529 млрд руб. (рыночные цены с учетом всех комиссий и НДС), с учетом кнопочных мобильников — 537 млрд руб. Оборот рынка снизился на 35 % (2022 г. к 2021 г.).
  • По итогам 2022 года Apple остается лидером по обороту с долей 31,8 %, а Samsung занимает третье место с долей 14,5 %. На второе место вышла компания Xiaomi с долей 21,5 %. Также в лидеры выбились Realme с долей 12 % и Tecno с долей 5,3 %. На кнопочные мобильники приходится 1,5 % оборота рынка.

Александр Сурков руководитель аналитического центра GS Group

«Смартфон в России, несомненно, является важным элементом цифровой экономики. В 2022 году отечественный рынок смартфонов, как барометр всего рынка потребительской электроники, показал, что на самые неожиданные вызовы в России найдется решение (пусть и не сразу), а сам рынок имеет запас прочности. Однако теперь изменение структуры рынка происходит в пользу китайских холдингов, что пока не приносит каких-либо преимуществ российской отрасли электроники».
Показать полностью
Новости
Аналитический центр