Аналитический центр

За первые 9 месяцев 2024 года в России было продано более 5,7 миллионов телевизоров, что немногим меньше (на 4%), чем за аналогичный период в 2023 году. Средняя стоимость одного устройства выросла до 29 тысяч рублей, что на 16% превышает показатели годом ранее. Интересно, что наблюдается рост спроса на более доступные модели: на рынке появляется все больше телевизоров с низкой ценой, которые при этом сохраняют прежнюю диагональ экрана.

В 2024 году компании из Китая активно конкурируют за долю рынка, которую ранее занимали LG и Samsung. Эти южнокорейские гиганты продолжают снижать свое присутствие в России, освобождая место для российских и китайских брендов. Тенденция на усиление влияния новых игроков сохранится и в будущем, оставив, таким образом, бывшим лидерам небольшую нишу рынка в размере 11% на двоих.

Телевизоры по-прежнему остаются востребованным средством для развлечений, что связано с постоянным развитием технологий, которые обеспечивают высокое качество изображения и функциональность. Умные платформы предлагают пользователям множество приложений для просмотра видео, развлечений и игр. Более 85% телевизоров, продаваемых в России, уже оснащены функцией Smart TV, и этот показатель продолжает расти.

Потребители все чаще выбирают устройства с большой диагональю: 32% проданных телевизоров имели диагональ более 45”. Другие 56% все еще являются девайсами размером не более 44”, что связано с их низкой стоимостью и все же приемлемыми габаритами для комфортного просмотра.

Предлагаем вашему вниманию отчет об импорте мобильных телефонов в Россию по итогам первой половины 2023 года, подготовленный аналитическим центром GS Group.

• Мировой рынок смартфонов продолжает падать. С одной стороны, турбулентность в мировой экономике ухудшает потребительские настроения, в том числе и на рынках вычислительной техники. С другой стороны, текущая модель рынка смартфонов давно переживает кризис перенасыщения устройствами, а основной выигрыш получают не производители смартфонов, а владельцы экосистем, построенных на их базе.
• Импорт мобильных телефонов в Россию за 6 мес. 2023 года вырос на 7 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.) — до 15,6 млн штук, из которых смартфоны составляют 80 %. Импорт смартфонов составил 12,4 млн штук (рост на 26 %, 6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.). Текущий подъем связан с эффектом низкой базы в первой половине 2022 года. Если сравнить поставки с уровнем последних трех лет до санкций, то импорт смартфонов в 2023 году отстает на 17,2 %. Поставки кнопочных мобильных телефонов сократились на 32 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.) — до 3,2 млн штук.
• За 6 мес. 2023 года нижний (бюджетный) сегмент (смартфоны до 10 тыс. руб.) вырос на 12 % — до 3 млн штук. Доля сегмента упала с 27 % до 24 %. Средний ценовой сегмент (смартфоны от 10 до 30 тыс. руб.) вырос на 24 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.) — с 5,5 до 6,8 млн штук, а его доля — 55 %. Верхний сегмент (смартфоны от 30 тыс. руб.) вырос на 58 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.) — до 2,6 млн штук, а его доля составила 21 %.
• Суммарные поставки лидеров (Xiaomi, Samsung, Realme, Tecno, Apple, Honor и Huawei) выросли на 25 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.) — до 10,5 млн штук. Однако если сравнить со средним уровнем досанкционного периода (13,1 млн штук в 1 полуг. 2019—2021 годов), то поставки лидеров просели на 20 %. Лидеры контролируют 85 % рынка смартфонов, что близко к среднему уровню последних лет. На прочие бренды смартфонов приходится 15 % поставок: 7 % в нижнем сегменте (1,1 млн штук) и 9 % в среднем и верхнем сегментах (0,8 млн штук).
• Поставки смартфонов Xiaomi в Россию за 6 мес. 2023 года составили 3,5 млн штук, доля бренда упала с 35 % до 28 %. Россия находится на третьем месте среди ключевых национальных рынков Xiaomi, обгоняя Индонезию и Бразилию. Парк активных смартфонов Xiaomi в России превысил 26,5 млн штук. Основную долю поставок Xiaomi в Россию во 2 кв. 2023 года составили модели семейства Redmi Note 12 — 29 %. На cуббренд POCO приходится 31 % поставок.
• По итогам 1 полуг. 2023 года Samsung занимает второе место в России с долей 13 % (1,6 млн штук), то есть вдвое уступает Xiaomi. Около 70 % поставок Samsung приходится на A серию 2023 года, еще 15 % — на флагманы S серии. Доля России в мировых поставках Samsung упала с 4,3 % во 2 кв. 2020 года до 1,3 % во 2 кв. 2023 года и будет сокращаться еще больше.
• С долей 12 % Realme занимает третье место в России. За 6 мес. 2023 года поставки Realme в Россию выросли на 26 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.) — до 1,5 млн штук.
• Поставки смартфонов Tecno за 6 мес. 2023 года выросли в 2,5 раза (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.) — до 1,3 млн штук. Компания уже на 4-м месте и занимает 10 % рынка. Парк активных смартфонов Tecno почти достиг 4 млн штук, это самый молодой парк в России — 95 % устройств моложе полутора лет. У компании есть серьезные планы на премиальный сегмент: несмотря на то что доля флагманов у Tecno пока не превышает 1 %, компания также участвует в гонке раскладушек, предлагая Phantom V Fold и Phantom V Flip.
• Импорт iPhone в Россию по итогам 6 мес. 2023 года составил 1,1 млн штук, доля упала до 9 %. В целом, положение Apple в России ухудшается. iPhone, с одной стороны, теряет лоск премиального атрибута, с другой — имидж технологичного шедевра, созданного для клиента.
• Honor занимает в России пятое место с долей рынка 8 % (1 млн штук). Общий парк активных смартфонов Honor в России составляет 7,6 млн штук (с учетом моделей, выпущенных до отделения от Huawei).
• Импорт Huawei в Россию составил 0,6 млн штук, а парк активных смартфонов в России составляет 4,8 млн штук. Треть всех поставок Huawei составляют флагманы от 60 тыс. руб.: в первую очередь, это семейства P60, а также Mate 50.
• По итогам 6 мес. 2023 года доля Infinix достигла 8,2 % (более 1 млн штук). У Infinix самый большой парк смартфонов в России после семерки лидеров — 2 млн штук. Суммарная доля брендов Transsion Holdings (Tecno, Infinix и Itel) достигла на российском рынке 20 % (в два раза выше, чем в целом по миру).
• По итогам 6 мес. 2023 года доля брендов Китая достигла 77 % и будет расти. Политика открытых дверей для Apple и Samsung, несмотря на их официальный уход, помогает им удерживать позиции в России. Однако хорошо виден технологический рост китайских конкурентов, который уже позволяет переходить от простой конкуренции по цене к соревнованию технических характеристик, надежности устройств и дистрибьюторской и сервисной политики.
• Доля российских брендов, собранных в Китае, неуклонно снижается: они не могут быть одновременно и технологичнее, и дешевле, чем китайские аппараты, собранные на том же заводе. Только у СТМ (собственных торговых марок) розничных сетей есть небольшое преимущество. Однако в случае разработки и производства устройств в России действуют совсем другие правила, поэтому шансы на успех гораздо выше.
• Оборот российского рынка смартфонов за 6 мес. 2023 года составил 314 млрд руб. (рыночные цены с учетом всех комиссий и НДС), с учетом кнопочных мобильников — 318 млрд руб. Оборот рынка вырос на 42 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.), что объясняется эффектом низкой базы (в 1 полуг. 2022 года оборот упал на 34 %), а также ростом средней стоимости устройств. По объективным причинам средние цены на смартфоны в России выросли на 32 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2022 г.), а по сравнению с 2021 годом — на 20 % (6 мес. 2023 г. к 6 мес. 2021 г.).
• Консолидация по обороту на рынке смартфонов падает: если в 2018—2021 годах три лидера получали не менее 80 % всех денег российских покупателей смартфонов, то в 2023 году — только 69 %. Лидеры те же: на Apple приходится 34 % выручки всего рынка, у Xiaomi — 19 %, у Samsung — 16 %. Следом идут Realme, Huawei, Honor и Tecno, которые в сумме набирают 23 %. На прочие бренды приходится менее 7 %, а на кнопочные телефоны — всего 1,3 % оборота рынка.

Александр Сурков руководитель аналитического центра GS Group

«В России появляется все больше проектов реального производства смартфонов, а не только логотипов. При этом ключом к успеху являются не отдельные разрозненные действия, а именно синергия растущих компетенций лидеров российской радиоэлектроники, широкой господдержки и собственной российской операционной системы. Другими словами, новая модель успеха, которую каждый вендор ищет применительно для себя, может быть создана на уровне всего российского рынка».

Предлагаем вашему вниманию отчет об импорте мобильных телефонов в Россию в 1 квартале 2023 года, подготовленный аналитическим центром GS Group.

• Импорт мобильных телефонов в Россию в 1 кв. 2023 года снизился на 16 % (1 кв. 2023 г. к 1 кв. 2022 г.) — до 8,3 млн штук. Доля смартфонов вернулась к уровню 2021 года — 77 %. Импорт смартфонов составил 6,4 млн штук (снижение на 5,2 %, 1 кв. 2023 г. к 1 кв. 2022 г.). Однако это падение нельзя назвать катастрофичным: по сравнению с пиком в 1 кв. 2021 года импорт смартфонов в Россию упал на 18,6 %, в то время как поставки на мировом рынке в 1 кв. 2023 года упали на 13 % к уровню 1 кв. 2022 года (311 млн штук) и на 22 % к 1 уровню 1 кв. 2021 года (348 млн штук). На этом фоне российский рынок показывает очень хороший результат и в плане спроса, и в плане поставок, особенно с учетом изменений в логистике. С долей 2,4 % от мирового рынка смартфонов в 1 кв. 2023 года Россия прочно остается в первой десятке национальных рынков.
• В 1 кв. 2023 года нижний (бюджетный) сегмент (смартфоны до 10 тыс. руб.) вырос на 39 % (после провала на 59 % в 1 кв. 2022 года). Доля сегмента выросла с 19 % до 28 % (до 2022 года она превышала 40 %). В абсолютных значениях нижний сегмент вырос с 1,3 млн штук до 1,8 млн штук. Средний ценовой сегмент (смартфоны от 10 до 30 тыс. руб.) сократился на 14 % (1 кв. 2023 г. к 1 кв. 2022 г.) — с 3,9 до 3,3 млн штук, в результате его доля снизилась с 58 % до 52 %. Верхний сегмент (смартфоны от 30 тыс. руб.) сократился на 18 % (1 кв. 2023 г. к 1 кв. 2022 г.) — с 1,6 млн штук до 1,3 млн штук, но его доля сократилась незначительно — с 23 % до 20 %.
• В 2023 году лидеры рынка смартфонов в России (Samsung и Xiaomi) едва набирают треть рынка, а далее четыре поставщика (Honor, Realme, Apple и Tecno) фактически делят третье место, недалеко отступая от двух лидеров. Суммарные поставки первых шести брендов за 1 кв. 2023 года превысили 5 млн штук, или 79 % рынка смартфонов. На прочие бренды смартфонов приходится 21 % поставок: 9 % в нижнем сегменте (0,6 млн штук) и 12 % в среднем и верхнем сегментах, включая Huawei (0,8 млн штук).
• Xiaomi удерживает первое место на российском рынке с долей 21 %. За 1 кв. 2023 года в Россию привезли 1,3 млн штук смартфонов Xiaomi. Поставки упали на 19 % (1 кв. 2023 г. к 1 кв. 2022 г.) — с 10,3 млн штук в 2021 году до 8,3 млн штук в 2022 году. Доля России в мировых поставках Xiaomi в среднем превышает 5 %, что делает нашу страну важнейшим национальным рынком для Xiaomi после Китая и Индии. Бренд Xiaomi сегодня второй по распространенности в России: парк активных смартфонов Xiaomi в России составляет 24,8 млн штук (25 % всех смартфонов, работающих в России).
• По итогам 1 кв. 2023 года поставки Samsung в Россию сократились в два раза — до 0,9 млн штук, а доля бренда упала с 27,5 % до 14 %. Доля России в мировых поставках Samsung опустилась до 1,5 %. Половина поставок приходится на средний сегмент. У Samsung самый большой парк активных смартфонов в России (31 млн штук), при этом это самый старый парк среди лидеров.
• По каналам параллельного импорта поставки смартфонов Honor в Россию в 1 кв. 2023 года составили 0,73 млн штук, а доля бренда достигла 11,3 % (год назад она не превышала 4 %). Парк активных смартфонов Honor в России составляет 7,6 млн штук, в том числе 2,1 млн штук смартфонов, выпущенных с начала 2021 года, то есть под управлением нового владельца бренда.
• Импорт смартфонов Realme в Россию снизился на 13,5 % (1 кв. 2023 г. к 1 кв. 2022 г.) — до 0,71 млн штук. Доля Realme в начале 2023 года составила 11 %. Парк активных смартфонов Realme в России превысил 7,6 млн штук, в пятерке лидеров это самый молодой парк — менее 15 % устройств старше двух лет.
• В 1 кв. 2023 года в Россию привезли 0,7 млн штук смартфонов iPhone. С долей 11 % компания занимает пятое место. Apple — третий по распространенности бренд в России среди владельцев смартфонов: на руках у россиян сегодня более 13 млн штук активных iPhone. Несмотря на то что доля России в мировых поставках iPhone упала до 1 %, российский рынок по-прежнему интересен для Apple, так как, помимо выручки от продажи смартфонов, компания получает около 100 млрд руб. от российских владельцев iPhone в виде комиссий в App Store.
• Поставки смартфонов Tecno за 1 кв. 2023 года выросли до 0,67 млн штук. С долей рынка 10,4 % компания заняла 6-е место. Следом идет Infinix с долей 6,6 %, поставки которого сохраняются на уровне второй половины 2022 года — более 0,4 млн штук в квартал. По появлению флагманов и ростe средней цены Tecno и Infinix можно судить о стремлении обоих брендов перейти в более маржинальные сегменты: средний и верхний.
• В 1 кв. 2023 года суммарные поставки брендов под управлением холдинга Transsion Holdings (Tecno, Infinix и Itel) составляют 20 % российского рынка смартфонов, а BBK Electronics (Realme, OPPO и vivo) — 16 %. Однако в мире лидерство у BBK Electronics, в первую очередь благодаря рынкам Китая и Индии, суммарно холдинг поставляет около 20 % всех смартфонов в мире.
• В 1 кв. 2023 года доля брендов Китая составила 74 %, что ниже, чем во второй половине 2023 года, поскольку импортеры наладили поставки Samsung и Apple, а поставки китайских лидеров в России упали — как в абсолютных значениях, так и в относительных. Поэтому можно сказать, что пока в России успешно работает механизм параллельного импорта, доля китайских брендов на российском рынке смартфонов не сможет превысить 80 %. Не имея яркой индивидуальности, китайские бренды пока борются не столько с Samsung или Apple, сколько друг с другом, что также ограничивает их долю в России.
• Оборот российского рынка смартфонов по итогам 2022 года составил 167 млрд руб. (рыночные цены с учетом всех комиссий и НДС), с учетом кнопочных мобильников — 170 млрд руб. Оборот рынка снизился на 15 % (1 кв. 2023 г. к 1 кв. 2022 г.). Доля Apple в обороте российского рынка смартфонов составила около 40 %. Samsung и Xiaomi занимают второе и третье места. Остальные лидеры рынка (Honor, Realme и Tecno) вместе с Huawei занимают 22 % оборота рынка. На прочие бренды приходится менее 7 % оборота российского рынка смартфонов, еще 1,4 % — это оборот кнопочных мобильных телефонов. По целому ряду причин средняя цена смартфонов упала с 29 до 26 тыс. руб.

Александр Сурков руководитель аналитического центра GS Group

«Российский рынок смартфонов больше года развивается в условиях международных санкций, в том числе со стороны отдельных лидеров рынка. За это время успешно заработал механизм параллельного импорта, который, с одной стороны, помог частично удовлетворить спрос, с другой — сдержал ценовую политику китайских брендов. Поэтому на фоне прогнозируемого падения мирового рынка смартфонов российский рынок ведет себя устойчиво. Вместе с тем, текущая ситуация показывает, что для развития отечественных брендов смартфонов необходим нерыночный механизм».