Российский инвестиционно-промышленный холдинг, ключевой компетенцией которого является разработка и производство электроники также среди основных направлений деятельности — разработка и производство микроэлектроники, разработка и интеграция программных продуктов
Аналитический центр

Аналитический центр GS Group проводит кабинетные и полевые исследования в области технологий для телевещания, потребительской электроники и микроэлектроники.

Специализация центра — сбор и анализ больших массивов данных о рынке. Сотрудники центра анализируют последние события и тенденции, используя собственный опыт и оценки экспертов.

В результате этой работы появляется единая понятная картина рынка с его ключевыми особенностями, трендами и перспективами, на основании которой заказчик может сформировать стратегию развития бизнеса и оценить необходимые инвестиции и прибыль.

Импорт в Россию мобильных телефонов за 9 месяцев 2022 года

Предлагаем вашему вниманию отчет об импорте мобильных телефонов в Россию по итогам трех кварталов 2022 года, подготовленный аналитическим центром холдинга GS Group.

  • Спрос на смартфоны, как главное окно цифровой экономики, а также средство общения и развлечения, восстанавливается. Россия остается в первой десятке крупнейших национальных рынков смартфонов, а ее доля достигает 3 %. Поэтому на фоне ухода...

Предлагаем вашему вниманию отчет об импорте мобильных телефонов в Россию по итогам трех кварталов 2022 года, подготовленный аналитическим центром холдинга GS Group.

  • Спрос на смартфоны, как главное окно цифровой экономики, а также средство общения и развлечения, восстанавливается. Россия остается в первой десятке крупнейших национальных рынков смартфонов, а ее доля достигает 3 %. Поэтому на фоне ухода одних производителей цифровой техники, другие наращивают поставки. Однако колебания рынка смартфонов в 2022 году показали чрезмерно высокую зависимость России от международных производителей и вновь остро ставят вопрос о поддержке отечественного производства смартфонов. Тем более в техническом плане к этому все готово.
  • За 9 месяцев 2022 года поставки мобильных телефонов в Россию составили 25,5 млн штук, это на 21 % ниже уровня предыдущих лет (32—33 млн штук). Снижение произошло из-за резкого спада весной: с марта по июнь поставки упали на 54 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
  • В 2022 году доля смартфонов успела упасть до 66 % весной (с 75—80 % в 2020 и 2021 годах) и взлететь до 87 % в 3 кв. 2022 года и в целом составляет 75 % за 9 месяцев 2022 года. Всего в Россию за 9 месяцев 2022 года поставщики смартфонов привезли 19 млн штук (на 23 % ниже 2021 года). В последующие года рынок смартфонов в России восстановится, но не будет расти бесконечно, он уже близок к гипотетическому потолку, который в годовом выражении просматривается на уровне 35—37 млн штук.
  • Импорт кнопочных мобильных телефонов сократился на 13 % (9 мес. 2022 г. к 9 мес. 2021 г.) и составил 6,5 млн штук. К 2025 году поставки кнопочных мобильных телефонов в Россию не упадут ниже 5 млн штук в год.
  • Ценовая структура изменилась: за 9 мес. 2022 года импорт в среднем сегменте сократился на 19 % (9 мес. 2022 г. к 9 мес. 2021 г.) — до 9,5 млн штук. Нижний сегмент (смартфоны до 10 тыс. рублей) уменьшился на близкую величину — на 18 %, до 7,2 млн штук. Верхний ценовой сегмент временно сжался почти в два раза — на 44 % (9 мес. 2022 г. к 9 мес. 2021 г.) — до 2,3 млн штук.
  • В пятерку лидеров на этот раз входят Xiaomi, Samsung, Realme, Tecno и Apple, поставки каждого из этих брендов за 9 месяцев уже превышают 1 млн штук, а суммарно составляют 15,1 млн штук, или 80 % рынка смартфонов. На прочие бренды смартфонов приходится 20 % поставок: 12 % в нижнем сегменте (2,3 млн штук) и 8 % в среднем и верхнем сегментах (1,6 млн штук, из которых треть — это Huawei).
  • За 9 месяцев 2022 года Xiaomi привезла в Россию 6,7 млн штук смартфонов (снижение на 12 %, 9 мес. 2022 к 9 мес. 2021), доля Xiaomi выросла до 35 %. По итогам 2022 года Xiaomi останется лидером в России. Парк активных смартфонов Xiaomi в России достиг 23 млн штук (25 % всех смартфонов, работающих в России).
  • Импорт смартфонов Samsung разными путями за 9 месяцев 2022 года составил 2,9 млн штук (снижение на 63 %, 9 мес. 2022 к 9 мес. 2021), большую часть привезла сама компания еще в 1 кв. (около 1,9 млн штук). По итогам 9 месяцев с долей 15 % Samsung сохраняет в России второе место, а общий парк активных смартфонов Samsung в России достигает 31 млн штук (33 % всех смартфонов, работающих в России).
  • Поставки смартфонов Realme в Россию за 9 месяцев составили 2,8 млн штук, из которых 1,6 млн штук приехали в 3-м квартале. Компания воспользовалась уходом Samsung из России, в результате ее поставки выросли на 67 % (9 мес. 2022 к 9 мес. 2021), а доля Realme в России по итогам 9 месяцев составляет 14,6 %. Если смотреть только 3-й квартал 2022 года, то Realme в России обошел Samsung (с долей рынка 17,3 % против 10,4 %). Общий парк активных смартфонов Realme у российских пользователей приближается к 6 млн штук (6 % всех смартфонов, работающих в России).
  • Tecno занимает 4-е место по итогам 9 месяцев с долей 7,6 %, а в 3-м квартале доля Tecno составила 10,2 %, то есть подошла вплотную к Samsung. За 9 месяцев поставки Tecno выросли в четыре раза и составили 1,45 млн штук.
  • Импорт iPhone за 9 месяцев 2022 года едва достиг 1,4 млн штук, что на 58 % ниже уровня 2021 года (9 мес. 2022 к 9 мес. 2021). В итоге доля компании сократилась почти в два раза: с 13,4 % до 7,3 %. Общий парк активных смартфонов Apple в России превышает 12 млн штук (13 % всех смартфонов, работающих в России).
  • Доля брендов Китая предсказуемо выросла. За девять месяцев 2022 года она составила 74 %. В это число входят суммарные поставки трех лидеров (Xiaomi, Realme, Tecno) — 57 % и догоняющие бренды, которые не остановили или даже наращивают импорт (Itel, Infinix, Huawei и Vivo) — 11,4 %. По итогам 2022 года доля брендов Китая вырастет до 80 %. Доля отечественных марок на российском рынке смартфонов не превышает 1,5 %, хотя год назад достигала 2,6 % (сегодня это BQ, а также F+ и Dexp).
  • Оборот рынка смартфонов в России за 9 месяцев 2022 года составил 364 млрд руб. (рыночные цены с учетом комиссий и НДС), с учетом кнопочных моделей — 370 млрд руб. (падение на 31 %, 9 мес. 2022 к 9 мес. 2021).
  • Лидером по обороту все еще остается Apple (с долей 29,4 %). Сразу следом идет Xiaomi — 26 %, а за ним Samsung — 16 %. У всех трех брендов из-за снижения количества поставленных смартфонов упал оборот по сравнению с 2021 годом. Также высокая доля по обороту у Realme — 10,5 % — благодаря росту объемов, следом идет Tecno — 4 % и Huawei — 3 %.
  • На прочие смартфоны пришлось 9 % рынка: 4 % на бюджетный сегмент (до 10 тысяч руб.) и 5 % на средний и премиальный сегменты. Доля кнопочных мобильных телефонов в обороте рынка составляет менее 2 % (а по количеству, напомним, 25 % рынка).

Показать полностью

Импорт в Россию мобильных телефонов за 6 месяцев 2022 года

Предлагаем вашему вниманию отчет об импорте мобильных телефонов в Россию по итогам первой половины 2022 года, подготовленный аналитическим центром холдинга GS Group.

  • За 6 месяцев 2022 года импорт мобильных телефонов в Россию составил 15 млн штук (спад на 26 %). Больше половины этого объема привезли в январе и феврале 2022 года (8,6 млн штук). Доля смартфонов составила 66 %, что соответствует...

Предлагаем вашему вниманию отчет об импорте мобильных телефонов в Россию по итогам первой половины 2022 года, подготовленный аналитическим центром холдинга GS Group.

  • За 6 месяцев 2022 года импорт мобильных телефонов в Россию составил 15 млн штук (спад на 26 %). Больше половины этого объема привезли в январе и феврале 2022 года (8,6 млн штук). Доля смартфонов составила 66 %, что соответствует уровню 2018 года. По сравнению с 2021 годом поставки смартфонов упали на 38 % (6 мес. 2022 г. к 6 мес. 2021 г.) — с 16 до 9,9 млн штук. Объем кнопочных мобильных телефонов, наоборот, вырос на 21 % — до 5,1 млн штук. Однако это вовсе не означает, что происходит обратная замена смартфонов кнопочными мобильниками. Поставки смартфонов серьезно просели из-за внезапного бегства Samsung и Apple, доля которых на российском рынке весной 2021 года составляла 43 %. Заменить их пока не успели. Четыре месяца бездействия не пройдут без следа, поэтому в базовом сценарии по итогам 2022 года поставки смартфонов снизятся на 35 %, а их доля достигнет 75 % (уровень 2020 года). Импорт кнопочных мобильных телефонов вырос в 2022 году за счет поставок в январе и феврале 2022 года (2,8 млн штук). Импортеры заказали эти объемы еще в конце 2021 года, опасаясь сбоев в производстве на заводах в Китае или в морской логистике из-за пандемии. Далее поставки нормализовались: 0,5—0,7 млн штук в месяц.

  • Параллельный импорт медленно растет и в июне 2022 года составил 10,5 % от всех ввезенных в Россию смартфонов (или 18,1 % в денежном выражении). Но если за базу сравнения брать обычный объем рынка, например в июне 2021 года, то доля альтернативных поставок составит всего 4,8 % от необходимого объема (7,8 % в денежном выражении).

  • Из-за ухода нескольких лидеров и общей неопределенности рынок смартфонов временно сжимается, нижний и верхний сегменты сильнее, чем средний, в результате меняется ценовая структура. Поставки в нижнем сегменте (смартфоны до 10 тыс. рублей) упали на 56 % — до 2,7 млн штук. Средний сегмент (смартфоны от 10 до 30 тыс. руб.) пострадал меньше: поставки сократились на 24 % — до 5,5 млн штук. Наконец, импорт смартфонов в верхнем сегменте (смартфоны от 30 тыс. руб.) снизился на 38 % — до 1,6 млн штук. В результате доля нижнего сегмента упала с 38 % до 27 %, средний сегмент теперь занимает 56 % (было 46 %), а доля верхнего не изменилась — 17 %. Нижний сегмент просел из-за бегства Samsung, а также из-за изменения ценовой политики Xiaomi и Realme. Поставки в среднем сегменте снизились из-за сокращения импорта Samsung в два раза и частично из-за снижения на треть поставок Xiaomi. Однако поставки Realme и параллельный импорт Samsung поддержали средний ценовой сегмент. Объем верхнего сегмента сократился из-за ухода Apple.

  • Суммарно за 6 месяцев 2022 года поставки четырех лидеров (Xiaomi, Samsung, Realme и Apple) составили 7,5 млн штук (76 % рынка смартфонов), что означает падение на 43 %. Поставки Huawei и Honor добавили еще 4 %. На прочие бренды смартфонов приходится 19 % поставок: 13 % в нижнем сегменте и 6 % в среднем и верхнем сегментах.

  • За 6 месяцев 2022 года Xiaomi импортировала 3,4 млн штук смартфонов (снижение на 36 %, 6 мес. 2022 г. к 6 мес. 2021 г.), ее доля рынка выросла до 35 %. Снижение поставок Xiaomi на российский рынок никак не связано с ситуацией вокруг России, а объясняется обновлением модельного ряда и другими особенностями производства смартфонов в Китае в 2022 году, что подтверждает статистика мировых поставок Xiaomi. Доля России в общемировых поставках компании снизилась незначительно — с 6 % до 4,5 %, то есть Россия по-прежнему является для Xiaomi одним из крупнейших национальных рынков после Китая и Индии. По итогам 2022 года Xiaomi останется лидером в России, а ее доля рынка может вырасти до 40 %. Парк Xiaomi в России к середине 2022 года достиг 27 млн штук.

  • Импорт Samsung за 6 месяцев 2022 года в Россию составил 1,9 млн штук смартфонов (почти весь этот объем приехал в 1 кв. 2022 года), что означает спад на 60 % (6 мес. 2022 г. к 6 мес. 2021 г.). Общий парк смартфонов Samsung на руках у российских граждан — около 48 млн штук (38 % смартфонов в России). Доля компании будет падать в России, по итогам 6 месяцев 2022 года она уже сократилась до 20 %.

  • Поставки Realme на российский рынок выросли на треть — до 1,2 млн штук. Доля Realme поднялась до 12 %. По итогам 2022 года бренд может занять второе место с результатом более 3 млн штук и долей более 15 %, а парк смартфонов Realme в России превысит 6,5 млн штук. Доля России в общемировых поставках Realme уже превышает 6 %, что делает наш рынок одним из самых важных для компании после Индии и Китая, особенно после демарша Samsung.

  • Импорт Apple за 6 месяцев 2022 года составляет 1 млн штук — все за счет двух первых месяцев. В связи со снижением поставок в два раза доля компании сократилась до 10 %. Из-за бездумной политики блокировки в России своих сервисов, особенно платежных, Apple стратегически проиграет в поставках железа и в доходах от сервисов. Как и в случае с Samsung, параллельный импорт не спасет бренд, а только увеличит цену устройств и риски обслуживания.

  • Помимо четверки лидеров, самые крупные поставки по итогам шести месяцев были у Tecno, ZTE, Honor, Itel, Infinix и Vivo. Суммарно на эти шесть брендов приходится 17 % импорта смартфонов. Остальные игроки обеспечили 6 % поставок. Наиболее крупные поставки были у Tecno — 0,5 млн штук за 6 месяцев 2022 года. Tecno быстро займет место Samsung в бюджетном сегменте, однако поставки будут и в среднем сегменте, где присутствие бренда необходимо, чтобы показать покупателям и дилерам свою технологичность. По итогам 2022 года Tecno, скорее всего, обойдет по поставкам Apple и займет в России четвертое место с долей рынка 8—9 %.

  • По итогам 6 месяцев 2022 года доля брендов Китая на российском рынке смартфонов подскочила до 67 %, полностью компенсировав падение в 2021 году из-за ухода Huawei. На смену уходящим игрокам идут другие китайские компании, поэтому 67 % — это еще не предел. Так, во втором квартале доля брендов Китая выросла до 94 %. По итогам года в базовом сценарии доля китайских брендов смартфонов превысит 80 %. На рынке кнопочных мобильных телефонов доля брендов России составляет 75 %, а доля китайских компаний упала до 5 %.

  • Оборот российского рынка смартфонов по итогам шести месяцев 2022 года составил 220 млрд руб. (рыночные цены с учетом всех комиссий и НДС), с учетом кнопочных мобильников — 225 млрд руб. Таким образом, оборот рынка упал на треть. Apple пока остается лидером по обороту с долей 34 %, на второе место вышел Xiaomi — 26 %, Samsung занимает 16 %, Realme — 9 %.

«Спрос на смартфоны упал из-за дезориентированности покупателей, но к концу осени можно ожидать подъем. — комментирует руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. — Очевидно, что, несмотря на рост объемов параллельного импорта, для рынка смартфонов он не станет панацеей, как минимум для Samsung и Apple. Поэтому нас ожидает появление новых брендов, в основном из Китая. Тем не менее, у российских компаний, в частности у ретейлеров, есть хорошие шансы развивать собственные бренды смартфонов, в том числе для среднего ценового сегмента, с последующим переносом производства в Россию».

Показать полностью

Импорт в Россию мобильных телефонов в 1 кв. 2022 года

Предлагаем вашему вниманию отчет об импорте мобильных телефонов в Россию в 1 квартале 2022 года, подготовленный аналитическим центром холдинга GS Group.
  • В 1 кв. 2022 года импорт мобильных телефонов в Россию составил 10,3 млн штук, что повторяет уровень 2021 и 2020 годов (в 1 кв.). Доля смартфонов упала до 66 % (именно упала — с 76 % в 1 кв. 2021 года). Фактически, рынок вернулся к пропорции 2018 года. Поставки смартфонов...
Предлагаем вашему вниманию отчет об импорте мобильных телефонов в Россию в 1 квартале 2022 года, подготовленный аналитическим центром холдинга GS Group.
  • В 1 кв. 2022 года импорт мобильных телефонов в Россию составил 10,3 млн штук, что повторяет уровень 2021 и 2020 годов (в 1 кв.). Доля смартфонов упала до 66 % (именно упала — с 76 % в 1 кв. 2021 года). Фактически, рынок вернулся к пропорции 2018 года. Поставки смартфонов упали на 14 % (1 кв. 2022 к 1 кв. 2021 года) - с 7,9 до 6,8 млн штук. Объем кнопочных мобильных телефонов вырос на 43 % (1 кв. 2022 к 1 кв. 2021 года) — до 3,5 млн штук. При сохранении текущих запретов, поставки лидеров будут вскоре заменены другими брендами и частично параллельным импортом. Поэтому падение доли смартфонов до 60 % — это временное явление.
  • По нашим оценкам, в начале 2022 года структура ценовых сегментов смартфонов сильно изменилась. Если в 2021 году ее можно было описать как 40/40/20, то в 2022 году она изменилась до 20/60/20 (доля нижнего сегмента — 20 %, среднего — 60 %, верхнего — 20 %). Поставки в нижнем сегменте (смартфоны до 10 000 рублей) упали на 60 % (1 кв. 2022 г. к 1 кв. 2021 г.) — до 1,3 млн штук. Произошло это большей частью из-за ухода в марте Samsung и ZTE из России и перехода Samsung и Xiaomi в средний сегмент.
  • В среднем сегменте (смартфоны до 10 до 30 тыс. руб.) поставки выросли более чем на 20 % (1 кв. 2022 г. к 1 кв. 2021 г.) и достигли 3,9 млн штук. Произошло это вновь благодаря лидерам: Samsung до своего бегства успел привезти более 1 млн штук, при этом 0,4 млн штук пришли из нижнего сегмента. Аналогичные цифры у Xiaomi. Остальной объем среднего сегмента (1,5 млн штук) — это наполовину импорт Realme, наполовину — поставки прочих брендов. 
  • Верхний сегмент рынка смартфонов (смартфоны от 30 тыс. руб.) составляет около 20—25 %. По нашим оценкам, он остался на уровне 1 кв. 2021 года (1,5—1,6 млн штук), поскольку поставки Samsung в 1 кв. 2022 года сохранились на уровне 2020 года (около 0,3 млн штук), даже с учетом ухода из России в марте. А выпадающий объем Apple (около 0,2 млн штук) заместили китайские Xiaomi и Honor.
  • При сохранении новой реальности в 2022 году в нижний сегмент в дополнение к существующим игрокам (BQ, Inoi, Itel) активно войдут бренды розничных сетей, и он вырастет до 30 %. Xiaomi, Realme, а также Tecno полностью займут средний сегмент, а к ним прибавится еще пара неизвестных нам китайских брендов. В верхнем сегменте объемы Samsung и Apple частично постараются заместить Xiaomi и Honor, у которых хватит для этого компетенций. Также параллельный импорт ушедших брендов частично поможет сохранить верхний сегмент.
  • Суммарная доля четырех лидеров рынка смартфонов — Samsung, Xiaomi, Apple и Realme — составляет 78 % (вместе с Huawei и Honor — 83 %). В абсолютных цифрах в 1 кв. 2022 года поставки четырех лидеров составили 5,3 млн штук — спад на 15 %, в основном из-за марта.
  • По нашим оценкам, в 1 кв. 2022 года Samsung привез в Россию 1,9 млн штук смартфонов, то есть на треть меньше (31 %), чем годом ранее. Доля компании на рынке смартфонов упала до 27 % (год назад она достигала 34 %). Общий парк смартфонов Samsung на руках у российских граждан — около 48 млн штук (38 % от всех работающих смартфонов в России). Несложно предсказать, что Samsung утратит свои позиции на российском рынке, если не возобновит поставки. 
  • В 1 кв. 2022 года Xiaomi импортировал 1,6 млн штук смартфонов (снижение на 24 %, 1 кв. 2022 к 1 кв. 2021). Доля рынка компании также снизилась — до 24 %. Xiaomi станет лидером в России уже во 2 кв. 2022 года, поскольку после самоустранения Samsung других соперников не осталось. Парк Xiaomi в России на руках у россиян по итогам 1 кв. 2022 года превысил 25 млн штук (20 % всех смартфонов в России), то есть почти сравнялся с Huawei/Honor.
  • Импорт Apple в 1 кв. 2022 года снизился всего на 20 % — до 1 млн штук. Доля компании осталась на уровне 14 %. Общий парк iPhone в России составил 19 млн штук (15 % от всех смартфонов на руках у россиян).
  • Поставки смартфонов Realme в Россию растут: в 1 кв. 2022 года — в 2,7 раза (на 167 %, 1 кв. 2022 к 1 кв. 2021). Импорт Realme составил 0,8 млн штук, а доля на российском рынке смартфонов превысила 12 %. Парк смартфонов Realme в России уже превышает 4 млн штук.
  • Импорт смартфонов прочих брендов от 10 тыс. руб. в 1 кв. 2022 года составил 0,7 млн штук (вместе с Huawei и Honor — 1 млн штук). Ключевым поставщиком здесь стал Honor. Возможно, что по итогам 2 кв. 2020 года Honor будет в тройке лидеров по поставкам в Россию, поскольку обладает необходимыми компетенциями, модельным рядом и известностью в России.
  • Доля брендов Китая в сегментах смартфонов достигла 54 %. Если Samsung и Apple официально не вернутся на российский рынок, доля китайцев в России может подняться и до 80 %. Остальные 20 % составят параллельный импорт, а также официальные поставки российских брендов (BQ, Dexp, Inoi, Novex, Texet и т. д.). Если разбирать весь рынок (смартфоны и кнопочные мобильные телефоны), то доля китайских брендов составляет 38 %, а доля российских брендов выросла с 17 % до 27 % благодаря кнопочным телефонам Inoi, F+ и BQ.
  • Оборот российского рынка смартфонов в 1 кв. 2022 года составил 193 млрд руб. (рыночные цены с учетом всех комиссий и НДС), с учетом кнопочных мобильников — 197 млрд руб. Расходы на смартфоны в России выросли на 10 %. Падение объемов в штуках на 14 % компенсировал рост цен на 27 %, в том числе за счет роста курса валют на 16 %.
  • Лидером по выручке за счет высокой цены устройств пока остается Apple — 43 % (85 млрд руб.), примерно такой же объем (44 %) занимают другие три лидера: Samsung (20 %, 39 млрд руб.), Xiaomi (17 %, 34 млрд руб.) и Realme (8 %, 15 млрд руб.).
  • Оборот кнопочных телефонов вырос с 3 млрд руб. до 4 млрд руб., однако произошло это только за счет роста количества устройств (на 43 %). Кнопочные мобильные телефоны — это единственный сегмент, где реальные цены упали (на 2 % в рублях и на 16 % в USD), на этом фоне выигрыш российских брендов уже не так очевиден.

Александр Сурков руководитель аналитического центра GS Group

«В связи с прекращением поставок отдельных брендов, в том числе лидеров, рынок ждет передел и фрагментация, но при этом появляется много вакантных мест, особенно в среднем ценовом сегменте. Это хороший шанс для российских компаний постепенно переводить в Россию сборку собственных брендов и развивать собственный магазин приложений благодаря господдержке отрасли электроники. В то же время государство впервые получает действенный инструмент влияния на потребительский рынок электроники в виде регулирования параллельного импорта».

Показать полностью
Новости
Пресса о нас
Аналитический центр
Обратная связь