Аналитический центр

Предлагаем вашему вниманию отчет об импорте мобильных телефонов в Россию по итогам 2022 года, подготовленный аналитическим центром холдинга GS Group.

• Доля России в мировом рынке смартфонов выросла с 1,8 % в 2015 году до 2,6 % в 2021 году, в результате наша страна вошла в первую десятку по объемам импорта и продаж смартфонов. В 2022 году объем рынка снизился, что было вызвано исключительно временным прекращением поставок весной 2022 года, в результате доля страны сократилась до 2,3 %. Однако в 2023 году доля России на мировом рынке смартфонов восстановится и в последующие годы уже не опустится ниже 2,5 %.
• В 2022 году в Россию импортировали 35,4 млн штук мобильных телефонов, объем поставок снизился на 21 % (2022 г. к 2021 г.). Доля смартфонов составила 78 % — на уровне 2021 года, но в абсолютных цифрах объем упал на 22 % (2022 г. к 2021 г.) — до 27,5 млн штук. Импорт кнопочных мобильных телефонов сократился на 19 % (2022 г. к 2021 г.) — до 7,9 млн штук.
• Структура ценовых сегментов сильно изменилась: выросла доля нижнего сегмента и сжался премиальный сегмент. При этом в абсолютных цифрах уменьшились все три сегмента. По итогам 2022 года доля нижнего (бюджетного) сегмента (смартфоны до 10 тыс. руб.) выросла с 32 % до 39 %, а его объем уменьшился с 11,2 млн штук до 10,8 млн штук (спад на 4 %, 2022 г. к 2021 г.). Средний ценовой сегмент (смартфоны от 10 до 30 тыс. руб.) потерял 4 млн штук, его объем упал на 23 % (2022 г. к 2021 г.) — с 17,2 до 13,2 млн штук. В результате средний сегмент по-прежнему занимает половину рынка (48 %). Доля верхнего сегмента (смартфоны дороже 30 тыс. руб.) упала с 19 % до 13 %.
• Суммарные поставки пяти лидеров (Xiaomi, Realme, Samsung, Tecno и Apple) за 2022 год составили 21,4 млн штук, или 78 % рынка смартфонов. В абсолютных цифрах суммарные поставки лидеров упали на 27 % (2022 г. к 2021 г.). На прочие бренды смартфонов (включая Huawei) приходится 22 % поставок: 13 % в нижнем сегменте (3,6 млн штук) и 9 % в среднем и верхнем сегментах (2,6 млн штук).
• По итогам 2022 года Xiaomi занимает первое место с долей рынка 30 %. Поставки снизились на 19 % с 10,3 млн штук в 2021 году до 8,3 млн штук в 2022 году. Меньше половины поставок Xiaomi (41 %) идут в бюджетный сегмент, 56 % — в средний, а в верхний сегмент производитель направляет менее 5 % своих смартфонов. Парк активных смартфонов Xiaomi в России превысил 24 млн штук, или 25 % всех смартфонов.
• Импорт смартфонов Realme в Россию за 2022 год составил 4,3 млн штук, поставки выросли на 78 % (2022 г. к 2021 г.). По итогам 2022 года Realme занимает 16 % российского рынка смартфонов. В 2023 году Realme может занять первое место в России с долей рынка 20—25 %. Доля российского рынка в глобальных поставках Realme выросла до 10 % в 2022 году, а в 4 кв. 2022 года и вовсе превысила 15 %. Парк активных смартфонов Realme в России превысил 7 млн штук.
• Поставки Samsung по итогам 2022 года упали в три раза —до 3,7 млн штук, а доля компании упала с 32 % до 14 %. Samsung — наиболее распространенный бренд смартфона в России: парк активных смартфонов Samsung в России превышает 30 млн штук.
• Импорт Tecno за 2022 год вырос почти в пять раз до 2,9 млн штук. Компания заняла 4-е место с долей рынка 10,5 %, хотя еще год назад она не превышала 2 %.
• Поставки iPhone по итогам 2022 года упали в два раза (на 57 %) до 2,1 млн штук, в результате доля Apple на российском рынке снизилась до 7,7 %. Парк активных смартфонов Apple в России составляет 12,5 млн штук (3-е место).
• Среди прочих брендов смартфонов стоит выделить Infinix, Itel и Huawei, а также Oppo и vivo. Поставки смартфонов Infinix в Россию в 2022 году выросли в десять раз (2022 г. к 2021 г.) и составили 1,17 млн штук, из которых почти 1 млн привезли во втором полугодии. Еще одним бюджетным брендом с поставками более 1 млн штук в 2022 году стал Itel, импорт смартфонов этого бренда вырос в два раза (2022 г. к 2021 г.). Импорт Huawei (разумеется, не прямой) превысил в 2022 году 1,1 млн штук, рост на 180 %. Общий парк смартфонов Huawei и Honor на руках у россиян составляет более 11 млн штук.
• В сегменте кнопочных телефонов очень сильны позиции российских брендов: в среднем 60 % кнопочных мобильников на нашем рынке выпускаются под отечественными брендами. Прежде всего, это F+ и Maxvi, а также BQ и Texet.
• По итогам 2022 года доля брендов Китая на российском рынке смартфонов выросла до 75 %, доля отечественных брендов составляет 1,4 %.
• В среднем по 2022 году 89 % смартфонов для России собрано в Китае. Кроме Китая, смартфоны для российского рынка собирают во Вьетнаме (6 %) и Индии (5 %).
• Оборот российского рынка смартфонов по итогам 2022 года составил 529 млрд руб. (рыночные цены с учетом всех комиссий и НДС), с учетом кнопочных мобильников — 537 млрд руб. Оборот рынка снизился на 35 % (2022 г. к 2021 г.).
• По итогам 2022 года Apple остается лидером по обороту с долей 31,8 %, а Samsung занимает третье место с долей 14,5 %. На второе место вышла компания Xiaomi с долей 21,5 %. Также в лидеры выбились Realme с долей 12 % и Tecno с долей 5,3 %. На кнопочные мобильники приходится 1,5 % оборота рынка.

Александр Сурков руководитель аналитического центра GS Group

«Смартфон в России, несомненно, является важным элементом цифровой экономики. В 2022 году отечественный рынок смартфонов, как барометр всего рынка потребительской электроники, показал, что на самые неожиданные вызовы в России найдется решение (пусть и не сразу), а сам рынок имеет запас прочности. Однако теперь изменение структуры рынка происходит в пользу китайских холдингов, что пока не приносит каких-либо преимуществ российской отрасли электроники».

Предлагаем вашему вниманию отчет об импорте мобильных телефонов в Россию по итогам трех кварталов 2022 года, подготовленный аналитическим центром холдинга GS Group.

• Спрос на смартфоны, как главное окно цифровой экономики, а также средство общения и развлечения, восстанавливается. Россия остается в первой десятке крупнейших национальных рынков смартфонов, а ее доля достигает 3 %. Поэтому на фоне ухода одних производителей цифровой техники, другие наращивают поставки. Однако колебания рынка смартфонов в 2022 году показали чрезмерно высокую зависимость России от международных производителей и вновь остро ставят вопрос о поддержке отечественного производства смартфонов. Тем более в техническом плане к этому все готово.
• За 9 месяцев 2022 года поставки мобильных телефонов в Россию составили 25,5 млн штук, это на 21 % ниже уровня предыдущих лет (32—33 млн штук). Снижение произошло из-за резкого спада весной: с марта по июнь поставки упали на 54 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
• В 2022 году доля смартфонов успела упасть до 66 % весной (с 75—80 % в 2020 и 2021 годах) и взлететь до 87 % в 3 кв. 2022 года и в целом составляет 75 % за 9 месяцев 2022 года. Всего в Россию за 9 месяцев 2022 года поставщики смартфонов привезли 19 млн штук (на 23 % ниже 2021 года). В последующие года рынок смартфонов в России восстановится, но не будет расти бесконечно, он уже близок к гипотетическому потолку, который в годовом выражении просматривается на уровне 35—37 млн штук.
• Импорт кнопочных мобильных телефонов сократился на 13 % (9 мес. 2022 г. к 9 мес. 2021 г.) и составил 6,5 млн штук. К 2025 году поставки кнопочных мобильных телефонов в Россию не упадут ниже 5 млн штук в год.
• Ценовая структура изменилась: за 9 мес. 2022 года импорт в среднем сегменте сократился на 19 % (9 мес. 2022 г. к 9 мес. 2021 г.) — до 9,5 млн штук. Нижний сегмент (смартфоны до 10 тыс. рублей) уменьшился на близкую величину — на 18 %, до 7,2 млн штук. Верхний ценовой сегмент временно сжался почти в два раза — на 44 % (9 мес. 2022 г. к 9 мес. 2021 г.) — до 2,3 млн штук.
• В пятерку лидеров на этот раз входят Xiaomi, Samsung, Realme, Tecno и Apple, поставки каждого из этих брендов за 9 месяцев уже превышают 1 млн штук, а суммарно составляют 15,1 млн штук, или 80 % рынка смартфонов. На прочие бренды смартфонов приходится 20 % поставок: 12 % в нижнем сегменте (2,3 млн штук) и 8 % в среднем и верхнем сегментах (1,6 млн штук, из которых треть — это Huawei).
• За 9 месяцев 2022 года Xiaomi привезла в Россию 6,7 млн штук смартфонов (снижение на 12 %, 9 мес. 2022 к 9 мес. 2021), доля Xiaomi выросла до 35 %. По итогам 2022 года Xiaomi останется лидером в России. Парк активных смартфонов Xiaomi в России достиг 23 млн штук (25 % всех смартфонов, работающих в России).
• Импорт смартфонов Samsung разными путями за 9 месяцев 2022 года составил 2,9 млн штук (снижение на 63 %, 9 мес. 2022 к 9 мес. 2021), большую часть привезла сама компания еще в 1 кв. (около 1,9 млн штук). По итогам 9 месяцев с долей 15 % Samsung сохраняет в России второе место, а общий парк активных смартфонов Samsung в России достигает 31 млн штук (33 % всех смартфонов, работающих в России).
• Поставки смартфонов Realme в Россию за 9 месяцев составили 2,8 млн штук, из которых 1,6 млн штук приехали в 3-м квартале. Компания воспользовалась уходом Samsung из России, в результате ее поставки выросли на 67 % (9 мес. 2022 к 9 мес. 2021), а доля Realme в России по итогам 9 месяцев составляет 14,6 %. Если смотреть только 3-й квартал 2022 года, то Realme в России обошел Samsung (с долей рынка 17,3 % против 10,4 %). Общий парк активных смартфонов Realme у российских пользователей приближается к 6 млн штук (6 % всех смартфонов, работающих в России).
• Tecno занимает 4-е место по итогам 9 месяцев с долей 7,6 %, а в 3-м квартале доля Tecno составила 10,2 %, то есть подошла вплотную к Samsung. За 9 месяцев поставки Tecno выросли в четыре раза и составили 1,45 млн штук.
• Импорт iPhone за 9 месяцев 2022 года едва достиг 1,4 млн штук, что на 58 % ниже уровня 2021 года (9 мес. 2022 к 9 мес. 2021). В итоге доля компании сократилась почти в два раза: с 13,4 % до 7,3 %. Общий парк активных смартфонов Apple в России превышает 12 млн штук (13 % всех смартфонов, работающих в России).
• Доля брендов Китая предсказуемо выросла. За девять месяцев 2022 года она составила 74 %. В это число входят суммарные поставки трех лидеров (Xiaomi, Realme, Tecno) — 57 % и догоняющие бренды, которые не остановили или даже наращивают импорт (Itel, Infinix, Huawei и Vivo) — 11,4 %. По итогам 2022 года доля брендов Китая вырастет до 80 %. Доля отечественных марок на российском рынке смартфонов не превышает 1,5 %, хотя год назад достигала 2,6 % (сегодня это BQ, а также F+ и Dexp).
• Оборот рынка смартфонов в России за 9 месяцев 2022 года составил 364 млрд руб. (рыночные цены с учетом комиссий и НДС), с учетом кнопочных моделей — 370 млрд руб. (падение на 31 %, 9 мес. 2022 к 9 мес. 2021).
• Лидером по обороту все еще остается Apple (с долей 29,4 %). Сразу следом идет Xiaomi — 26 %, а за ним Samsung — 16 %. У всех трех брендов из-за снижения количества поставленных смартфонов упал оборот по сравнению с 2021 годом. Также высокая доля по обороту у Realme — 10,5 % — благодаря росту объемов, следом идет Tecno — 4 % и Huawei — 3 %.
• На прочие смартфоны пришлось 9 % рынка: 4 % на бюджетный сегмент (до 10 тысяч руб.) и 5 % на средний и премиальный сегменты. Доля кнопочных мобильных телефонов в обороте рынка составляет менее 2 % (а по количеству, напомним, 25 % рынка).

Предлагаем вашему вниманию отчет об импорте мобильных телефонов в Россию по итогам первой половины 2022 года, подготовленный аналитическим центром холдинга GS Group.

• За 6 месяцев 2022 года импорт мобильных телефонов в Россию составил 15 млн штук (спад на 26 %). Больше половины этого объема привезли в январе и феврале 2022 года (8,6 млн штук). Доля смартфонов составила 66 %, что соответствует уровню 2018 года. По сравнению с 2021 годом поставки смартфонов упали на 38 % (6 мес. 2022 г. к 6 мес. 2021 г.) — с 16 до 9,9 млн штук. Объем кнопочных мобильных телефонов, наоборот, вырос на 21 % — до 5,1 млн штук. Однако это вовсе не означает, что происходит обратная замена смартфонов кнопочными мобильниками. Поставки смартфонов серьезно просели из-за внезапного бегства Samsung и Apple, доля которых на российском рынке весной 2021 года составляла 43 %. Заменить их пока не успели. Четыре месяца бездействия не пройдут без следа, поэтому в базовом сценарии по итогам 2022 года поставки смартфонов снизятся на 35 %, а их доля достигнет 75 % (уровень 2020 года). Импорт кнопочных мобильных телефонов вырос в 2022 году за счет поставок в январе и феврале 2022 года (2,8 млн штук). Импортеры заказали эти объемы еще в конце 2021 года, опасаясь сбоев в производстве на заводах в Китае или в морской логистике из-за пандемии. Далее поставки нормализовались: 0,5—0,7 млн штук в месяц.

• Параллельный импорт медленно растет и в июне 2022 года составил 10,5 % от всех ввезенных в Россию смартфонов (или 18,1 % в денежном выражении). Но если за базу сравнения брать обычный объем рынка, например в июне 2021 года, то доля альтернативных поставок составит всего 4,8 % от необходимого объема (7,8 % в денежном выражении).

• Из-за ухода нескольких лидеров и общей неопределенности рынок смартфонов временно сжимается, нижний и верхний сегменты сильнее, чем средний, в результате меняется ценовая структура. Поставки в нижнем сегменте (смартфоны до 10 тыс. рублей) упали на 56 % — до 2,7 млн штук. Средний сегмент (смартфоны от 10 до 30 тыс. руб.) пострадал меньше: поставки сократились на 24 % — до 5,5 млн штук. Наконец, импорт смартфонов в верхнем сегменте (смартфоны от 30 тыс. руб.) снизился на 38 % — до 1,6 млн штук. В результате доля нижнего сегмента упала с 38 % до 27 %, средний сегмент теперь занимает 56 % (было 46 %), а доля верхнего не изменилась — 17 %. Нижний сегмент просел из-за бегства Samsung, а также из-за изменения ценовой политики Xiaomi и Realme. Поставки в среднем сегменте снизились из-за сокращения импорта Samsung в два раза и частично из-за снижения на треть поставок Xiaomi. Однако поставки Realme и параллельный импорт Samsung поддержали средний ценовой сегмент. Объем верхнего сегмента сократился из-за ухода Apple.

• Суммарно за 6 месяцев 2022 года поставки четырех лидеров (Xiaomi, Samsung, Realme и Apple) составили 7,5 млн штук (76 % рынка смартфонов), что означает падение на 43 %. Поставки Huawei и Honor добавили еще 4 %. На прочие бренды смартфонов приходится 19 % поставок: 13 % в нижнем сегменте и 6 % в среднем и верхнем сегментах.

• За 6 месяцев 2022 года Xiaomi импортировала 3,4 млн штук смартфонов (снижение на 36 %, 6 мес. 2022 г. к 6 мес. 2021 г.), ее доля рынка выросла до 35 %. Снижение поставок Xiaomi на российский рынок никак не связано с ситуацией вокруг России, а объясняется обновлением модельного ряда и другими особенностями производства смартфонов в Китае в 2022 году, что подтверждает статистика мировых поставок Xiaomi. Доля России в общемировых поставках компании снизилась незначительно — с 6 % до 4,5 %, то есть Россия по-прежнему является для Xiaomi одним из крупнейших национальных рынков после Китая и Индии. По итогам 2022 года Xiaomi останется лидером в России, а ее доля рынка может вырасти до 40 %. Парк Xiaomi в России к середине 2022 года достиг 27 млн штук.

• Импорт Samsung за 6 месяцев 2022 года в Россию составил 1,9 млн штук смартфонов (почти весь этот объем приехал в 1 кв. 2022 года), что означает спад на 60 % (6 мес. 2022 г. к 6 мес. 2021 г.). Общий парк смартфонов Samsung на руках у российских граждан — около 48 млн штук (38 % смартфонов в России). Доля компании будет падать в России, по итогам 6 месяцев 2022 года она уже сократилась до 20 %.

• Поставки Realme на российский рынок выросли на треть — до 1,2 млн штук. Доля Realme поднялась до 12 %. По итогам 2022 года бренд может занять второе место с результатом более 3 млн штук и долей более 15 %, а парк смартфонов Realme в России превысит 6,5 млн штук. Доля России в общемировых поставках Realme уже превышает 6 %, что делает наш рынок одним из самых важных для компании после Индии и Китая, особенно после демарша Samsung.

• Импорт Apple за 6 месяцев 2022 года составляет 1 млн штук — все за счет двух первых месяцев. В связи со снижением поставок в два раза доля компании сократилась до 10 %. Из-за бездумной политики блокировки в России своих сервисов, особенно платежных, Apple стратегически проиграет в поставках железа и в доходах от сервисов. Как и в случае с Samsung, параллельный импорт не спасет бренд, а только увеличит цену устройств и риски обслуживания.

• Помимо четверки лидеров, самые крупные поставки по итогам шести месяцев были у Tecno, ZTE, Honor, Itel, Infinix и Vivo. Суммарно на эти шесть брендов приходится 17 % импорта смартфонов. Остальные игроки обеспечили 6 % поставок. Наиболее крупные поставки были у Tecno — 0,5 млн штук за 6 месяцев 2022 года. Tecno быстро займет место Samsung в бюджетном сегменте, однако поставки будут и в среднем сегменте, где присутствие бренда необходимо, чтобы показать покупателям и дилерам свою технологичность. По итогам 2022 года Tecno, скорее всего, обойдет по поставкам Apple и займет в России четвертое место с долей рынка 8—9 %.

• По итогам 6 месяцев 2022 года доля брендов Китая на российском рынке смартфонов подскочила до 67 %, полностью компенсировав падение в 2021 году из-за ухода Huawei. На смену уходящим игрокам идут другие китайские компании, поэтому 67 % — это еще не предел. Так, во втором квартале доля брендов Китая выросла до 94 %. По итогам года в базовом сценарии доля китайских брендов смартфонов превысит 80 %. На рынке кнопочных мобильных телефонов доля брендов России составляет 75 %, а доля китайских компаний упала до 5 %.

• Оборот российского рынка смартфонов по итогам шести месяцев 2022 года составил 220 млрд руб. (рыночные цены с учетом всех комиссий и НДС), с учетом кнопочных мобильников — 225 млрд руб. Таким образом, оборот рынка упал на треть. Apple пока остается лидером по обороту с долей 34 %, на второе место вышел Xiaomi — 26 %, Samsung занимает 16 %, Realme — 9 %.

«Спрос на смартфоны упал из-за дезориентированности покупателей, но к концу осени можно ожидать подъем. — комментирует руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. — Очевидно, что, несмотря на рост объемов параллельного импорта, для рынка смартфонов он не станет панацеей, как минимум для Samsung и Apple. Поэтому нас ожидает появление новых брендов, в основном из Китая. Тем не менее, у российских компаний, в частности у ретейлеров, есть хорошие шансы развивать собственные бренды смартфонов, в том числе для среднего ценового сегмента, с последующим переносом производства в Россию».